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养殖巨头温氏股份要做预制菜但赛道上已挤满大公司金博体育
2023-02-14 09:58:28

  近日,温氏股份发布公告称,成立广东温氏佳润肉食品有限公司(以下简称“佳润肉食”),为独立经营单元,隶属集团公司管理。

  温氏股份相关人员告诉界面新闻,佳润肉食主要承接公司的生猪屠宰业务,在养殖业务之外,企业也从2017年开始布局肉鸡屠宰业务,今年也在预制菜方向进行发力。

  2022年金博体育,温氏股份肉鸡、生猪出栏量在全国上市企业中分别排名第一、第二。刚刚过去的一年中,金博体育这家禽畜类龙头企业在饲料成本上涨、疫情导致市场端消费下降的前后夹击中,经历了上半年的巨额亏损和全年业绩的扭亏为盈。

  主动向下游布局,直捣终端消费,是养殖类企业减少周期性波动影响,上游资源变现的另一个解法。但温氏股份选择的这条赛道,早已十分拥挤。

  2022年,温氏股份肉鸡出栏11亿羽,达到行业第一水平。生猪总销量为1791万头,在16家上市猪企中排名第二。温氏股份同时也是国家瘦肉型猪生产技术示范基地、猪良种工程示范基地和无公害肉猪生产基地。这些都成为布局下游市场的充分条件。

  早在2017年,温氏股份便开始发展肉鸡屠宰业务,目的是为了推动养鸡业务转型升级。在这一业务的辅助之下,2021年,温氏股份销售鲜品鸡约1.5 亿只,同比增长约18%。目前公司肉鸡屠宰年产能提升至单班2.9亿只左右。

  新公司温氏肉食将负责开发温氏的猪屠宰业务金博体育,而它上游的生猪养殖业务,让温氏股份在自2022年初至今的一年时间里,经历三次跌宕起伏的转折。

  先是2022年上半年温氏股份发出十年来最大亏损半年报,其中归母净利润为-35.24亿元,同比减少41.07%。同时公司资产负债率为65.7%,这也是公司近年来中报负债率的最高点。

  肉猪类产品的销售收入占温氏股份整体营业收入的44.80%,生猪市场的低迷情况被认为是报告期内亏损的一大原因。企业发布称,报告期内,温氏股份毛猪销售均价为13.59元/公斤,同比下降41.74%。猪价低迷,加之饲料原料价格上涨带来的高成本,致使公司肉猪养殖业务出现较大亏损。

  在2023年1月31日发布的2022年业绩预告中,公司预计业绩实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润480,000 万元至530,000 万元。公司仍将业绩变动主要原因归结为生猪养殖利润同比大幅上升。

  据悉,报告期内,温氏股份销售肉猪(含毛猪和鲜品)1,790.86万头,同比增长35.49%,毛猪销售均价19.05元/公斤,同比增长9.55%。报告期内,公司生猪销售量及价格同比上升,同时生产成绩提高,养殖综合成本下降。经营收入占比略高于生猪的毛鸡业务利润同比上升,也对企业扭亏实现助力。

  然而,自2022年10月份猪价达到峰值后,行情便一路走跌。国家发改委2月6日发布预警信息显示,据监测,1月30日至2月3日当周,全国平均猪粮比价为4.96:1,进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。

  根据温氏发布的2023年1月生猪销售业绩,公司当月生猪销量和售价均环比下降,肉猪销售收入环比下降35.48%,肉鸡销售收入环比同样大幅下降。

  温氏股份相关人员向界面新闻透露,生猪屠宰业务能够延伸产业链,平滑猪周期波动,在特殊时期为养殖主业配套。公司自2018年开始布局这一领域,2021年成立晶宝食品公司筹建办(佳润肉食前身),对生猪屠宰业务实行专业化管理与运营。

  目前温氏股份生猪屠宰竣工产能现已提升至350万头左右,目前有河源、赣州、盱眙等项目投入运营。对于现有已布局仍处于建设过程中的4个项目受限于肉猪低迷行情,相较于前期产能规划,温氏股份放缓了相关资本投入进度,储备充裕的资金,保存应对行业低迷期,有待未来行情好转继续推进。

  据温氏股份透露,早在2004年便已依托子公司广东温氏佳味食品有限公司,探索食品业务转型升级和产业链延伸工作,主营熟制菜肴、预制菜肴两大类产品。

  目前该公司菜肴产品产能约达4万吨/年,温氏股份董事长温志芬最新透露的数据中,目前温氏集团预制菜销售接近6亿元。目前公司已研发出整禽制品、菜肴制品、调理制品、腌腊制品、汤制品、休闲制品和蛋制品等七大优质产品品类金博体育。2021年,还针对预制菜业务,公司在设备升级和产品研发方面进一步加大投入,继续研发出数十种预制菜产品。

  2021年,温氏股份销售预制菜产品共约1.7万吨,2022年预计销售2万吨左右。

  温氏股份2021年共销售熟食鸡约1400 万只,同比增长约4%。渠道方面,熟食品最早供应香港地区,目前以机关团体、工厂学校、批发市场等B端客户为主,同时包括老乡鸡、真功夫等餐饮连锁企业、中心城市自建社区终端营销店、社区零售团购业务等。

  即便如此,目前预制菜业务在温氏股份整体产业规模中占比较小。尽管温氏股份没有公布预制菜业务的利润情况,但根据公司2021年649.65亿营业收入计算,年营收近6亿元的预制菜业务尚不足1%。金博体育

  中国食品产业分析师朱丹蓬表示,目前温氏预制菜的品牌吸引力相对较小,虽然布局有它的前瞻性,但现在C端的整体销量比较低,仍需要靠B端的切入,对其运营的能力并不持看好态度。

  水产企业龙头国联水产就在2022年凭借这一业务实现业绩增长。根据企业1月30日发布的2022年业绩预告指出,全年预计归属于上市公司股东的净利润2700-4000万元,实现业绩扭亏为盈。

  在2022年,国联水产预制菜业务持续快速增长。最新披露的数据来看,去年上半年公司预制菜营收达到5.6亿元,同比增长36.17%,营收占比为23.18%,较2021年预制菜的营收8.41亿占比18.8%的基础上,得到进一步提升,产品结构优化明显。

  不少禽类企业也开始不满足于被动顺应养殖周期,开始向下游布局,拓展食品深加工。仙坛股份、湘佳股份等企业纷纷开发预制菜业务,根据益客集团官网,其肉鸭食品加工目前年生产量约3亿只,目前已与铭基、海底捞、周黑鸭、绝味、双汇、金锣等众多大型企业建立长期战略合作关系。

  2022年上市猪企中,生猪出栏以1461.39万头排名仅次于温氏股份的新希望也早已进入预制菜赛道。2022年底,新希望成立新希望新活悦品商贸有限公司,并推出定位于35岁人群的预制菜品牌“预膳坊”。更早之前的2018年,新希望六和股份就曾涉足火锅预制菜市场,其爆款单品“美好农家小酥肉”,第一年销售额超亿元。

  除了农业、食品类企业外,家电、冷链等相关行业公司也在预制菜领域寻找切入点,如格力电器也在牵头建设1000亿元规模预制菜产业元。

  各地方政府都在鼓励预制菜产业,企业入局者众,但目前该领域还没有一家独角兽公司,也仍存在产品同质化、缺乏口碑品牌的问题。强者如云的预制菜赛道上,以上的挑战仍有待温氏股份破解。

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